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2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”

来源:数字音视工程网        编辑:lsy631994092    2020-09-14 09:49:56     加入收藏

2020年上半年,受COVID-19疫情影响,数字标牌整体市场受到影响,出货同比下降60.2%。在传媒和零售市场之外,国家“新基建”政策值得更大的期望,未来对于数字标牌产品的需求会越来越多。

  2020年上半年,受COVID-19疫情影响,数字标牌整体市场受到影响,出货同比下降60.2%。但“无接触”习惯的养成,以及防疫信息发布的刚需也促进了在交通、商场、园区等诸多场景下的应用发展。

  二季度市场回温,环比增长近2成

  据洛图科技(RUNTO)数据显示,2020上半年,中国大陆数字标牌出货22.9万台,同比下降60% 。一方面原因在于疫情导致的餐饮、娱乐、零售、交通等行业大面积瘫痪,另一方面去年同期梯媒产品仍有部分尾货,存在同比基数。其中,户内数字标牌出货22.5万台,同比下降60.2%;户外出货0.4万台,同比下降36.7%。

  分季度出货看,2020年一季度数字标牌出货10.4万台,同比下降63.7%。二季度出货量12.5万台,同比下降56.8%,环比增长19.8%,其中户内数字标牌占比98%,出货达12.2万台,环比增长18.9%。

  2020年上半年中国大陆数字标牌出货规模及变化

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:K台

  户内非梯媒市场中,交互和大尺寸成趋势

  户内数字标牌市场中,从产品结构来看,2020上半年非梯媒数字标牌产品出货18.5万台。疫情带来的“无接触”概念催生了新的商业产品兴起;其次,防控和疫情注意事项信息的全天候提示,对大尺寸数字标牌交互产品的需求越来越显著。据洛图科技(RUNTO)调研数据,2020上半年,非梯媒市场中,交互产品的出货量在8.4万台,同比增长18.4%。

  从需求尺寸看,非梯媒市场中,40-59寸段比重达59% ,与同期比增长15个百分点;60-79寸段产品增长次之,与同期比增长3.5个百分点,份额增至10.7%;30-39寸段产品份额微降0.6个百分点,保持在14%左右。

  2020年上半年中国大陆 户内非梯媒数字标牌尺寸结构

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  户内梯媒标牌深跌80%,旧改加装仍可期

  梯媒市场数字标牌产品今年上半年出货达4万台,同比下降80% 。2018年激增过后,开始趋于平常。但是电梯广告的未来仍具备前景。根据调查,在消费意愿转化能力方面,电梯广告和客厅电视广告并列第一,为 18%,是促进消费的最主要动力之一。因此,接下来,梯媒标牌和梯媒广告会在二三线城市快速覆盖,并影响23岁以上的中青年群体家庭。

  各媒介渠道消费意愿转化能力

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  洛图科技(RUNTO)早前的专题文章《老旧小区加装电梯提速,百万梯媒广告机增量待挖掘》中提到,2020年开始,旧改加装电梯的方向从2018年的 “鼓励加装”发展为“支持加装”,被敲黑板列为重点内需端投资。各省市纷纷出台加装电梯补贴政策,每台电梯补贴金额在5-25万元不等。全国2000年以前建成的小区近17万个,住户超4200万户,考虑部分楼栋不可加装,未来电梯需求量约在200万部左右。

  老旧小区加装电梯市场测算表

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO)测算

  洛图科技(RUNTO)分析师Holly预测,2020年加装电梯数量将达35.6万部。

  2018-2022F中国老旧小区加装电梯规模预测

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千部

  传媒需求仍为主,园区和政府增长显著

  户内数字标牌的传统需求主要在传媒行业,用于广告的分发宣传。疫情期间的采购增量则来自于具备防疫防控需求的政府和企业园区 。据洛图科技(RUNTO)数据,传媒行业需求占比36.7%,下降9.3个百分点;商业零售(含餐饮娱乐)占比18.5%,与同期比下降0.5个百分点;企业园区的增长最为明显,与同期比增长7.3个百分点,市占9.2%;其次政府(含公共场所)需求增长接近2个百分点,市占8.9%;此外,交通需求比重在9.2%,亦有所增长。

2020年上半年户内数字标牌应用分布及变化

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  短期恢复看商业零售

  从户内数字标牌应用分别来看,除了传媒行业,其它主要集中在了商业零售(含餐饮娱乐)方面。随着经济活动的复苏,下半年零售行为逐渐步入正轨。洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年上半年,商业零售(含餐饮娱乐)出货量4.2万台 ,二季度出货2.3万台,环比增长20%。

  疫情期间所积蓄的消费需求大概率会在疫情后释放。从国家统计局数据来看,餐饮行业4月份环比增长25.9%,5月份环比增长30.6%,6月份环比增长8.3%。行业正在快速恢复。

2020年3-6月餐饮行业月收入及环比增长

2020上半年数字标牌出货降60%,短期恢复看餐饮娱乐,长期增长靠“新基建”图片

数据来源:国家统计局,单位:亿元,%

  数字标牌在餐饮、娱乐等应用的需求占比高,主要原因在于:一、中国餐饮消费占居民消费比例较高,并且中国人口基数大,奠定了雄厚的餐饮消费基础;二、随着城镇化率不断提高,人均 GDP持续增加,居民收入水平上升,中国消费者外出就餐消费水平提升,推动中国餐饮市场的规模扩张;三、随着社会细化,生活节奏加快,消费主体年轻化,中国人外出就餐习惯得到培养,外出就餐频次增加。因此,餐饮娱乐行业对显示终端的铺设会越来越多,并且互动体验也将升级。

  2020全年数字标牌规模将达85万台

  洛图科技(RUNTO)预测,2020年全年广告机市场规模将在85万台,其中户内广告机达84万台。

  应用方面,在传媒和零售市场之外,国家“新基建”政策值得更大的期望,尤其在城际高速铁路和城际轨道交通以及新能源汽车充电桩的增长,还有智慧灯杆的快速发展之下,未来对于数字标牌产品的需求会越来越多。未来5年数字标牌市场复合增长率将达21%,2025年市场规模将超220万台。

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