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旺季不旺,从7月TV面板出货看产能流向分析

来源:DISCIEN        编辑:lsy631994092    2020-08-12 08:42:09     加入收藏

今年7月,尽管韩厂的产能撤退还未实施,电视面板的出货已经捉襟见肘,出货量同比去年下降6%,也使面板价格在疫后需求恢复的背景中节节攀升。

  按照以往的出货节奏,7月开始全球市场进入各大促销之前的备货旺季,面板出货也将开始逐步攀升。不过今年7月,尽管韩厂的产能撤退还未实施,电视面板的出货已经捉襟见肘,出货量同比去年下降6%,也使面板价格在疫后需求恢复的背景中节节攀升。

  产能都去哪里了?为什么在3座新工厂的爬坡背景下TV面板仍显不足?笔者曾在18年以 “四种消耗带来新的平衡式链接” 分析未来的供需情况, 本次也可以以7月份的面板出货为案例,对产能流向进行分析。

  1. 新视野之平均尺寸

  事实上从出货面积来看整体是增长的,今年7月同比去年增长了5.3%,但是产线和产品结构正在快速拉动平均尺寸,一年的时间平均尺寸增长了2.6寸,导致出货量反而减少了5.9%。

图一:7月份出货量&面积&平均尺寸同比图

图片

数据来源:DISCIEN

  笔者一直认为消费者对更大视野的需求是不可逆的,手机如此电视同样如此,逐步成为主流的G10.5已经把主流尺寸由G8.5时代的32寸和55寸晋升为43寸和65寸,未来1-2年将继续维持高速的平均尺寸增长。

  2. 新技术之OLED转换

  在LCD的竞争日益激烈、价格直降造成30-40%的亏损背景下,韩厂转向新技术回避直面竞争的决心更加坚定,无论是LGD或者SDC都从19年开始果断减少LCD产能,将此部分产能转向OLED或者QD-OLED,其中产能减少最多的为SDC的L8和LGD的P8工厂。

图二:新技术转换带来的产能减少

图片

数据来源:DISCIEN

  两个工厂在去年下半年进行第一轮产能转换后产能大幅下降,LGD 的P8从去年130K的产能降到现在所剩无几,L8同样从去年同期的190K产能下降到目前的100K,再加上部分7代线的产能淘汰,减少的部分基本与HKC和BOE的新产线增加的部分相抵,整体产能维持去年的水平。

  3. 新应用之商显

  随着显示应用场景的逐步增加,商业化场景对显示的需求越来越多,在整体2C市场规模相对停滞的情况下,拼接、电子白板广告机等商用显示的出货量一直保持20-30%的高增长,因此而增加的对LCD产能的消耗不可小觑。

图三:PID市场的同比规模变化

图片

数据来源:DISCIEN  单位:K、K ㎡

  未来,随着B2B市场的进一步增长以及新应用场景的不断涌现,新应用的产能消耗对TV面板供需的影响将越来越大,成为不可忽视的影响因素。

  4. 新结构之旧产线淘汰

  高世代线的不断迭代给老旧世代线的压力越来越大,在TV面板领域G7.5以下的世代线退出是时间问题,SDC的L7和LGD的P7在近两年逐步减少之后在Q4关闭,减少了很多40/43寸以及75寸的出货。

  关于旧产线的关闭,需要注意的是不仅是一些产品的EOL,由于部分用到IWB的86寸等产品还要延续生命周期,会转移到G8.5代线,仍会进一步消耗G8.5代线的电视产能。以LGD为例,每个月出货的PID产品的面积约等于40-50K的G8.5代线基板,由于这部分产品未来将从韩国工厂转移至广州工厂生产,LGD广州工厂的产能也会减少40-50K,只剩150-160K左右的TV面板产能。

  新视野/新技术/新应用/新产线结构等四个新的方向会带来新的供需平衡式,这种动态平衡的调整过程会在未来一年的产业重构关键期达到高峰,值得每个产业人给予高度关注。

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