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严重缺货的86,交互大屏面板价格过低或将成为历史

来源:DISCIEN        编辑:swallow    2020-06-24 08:51:37     加入收藏

据DISCIEN了解,6、7两个月由于需要积极备货暑假所需的交互大屏,市场上交互大屏86寸面板在这两个月月需求量均近10万,预计需求高峰期将持续至8月中旬。

  2020年6月,正当国内疫情影响大幅降低(北京虽有疫情反扑,但整体快速得到控制),又逢暑假即将到来之际,各家摩拳擦掌,正准备在三季度大干一场之时,突然发现整个市场放眼望去,86寸面板犹如獐子岛的扇贝一样,没了!而若想知道86寸为何如此紧俏,还要从供需两方说起。

  需求端

  从需求端来看,据DISCIEN数据显示,一季度受疫情影响中国交互大屏市场整体出货量13.5万台,同比下滑24%,二季度市场预计将恢复至与2019年持平的状态,而三季度受到暑假缩短影响,出货甚至将略低于往年,可以看出,整体需求和去年相比,远谈不上好,但是从产品结构看,却发生了剧变。

  分产品来看,会议平板和教育平板86寸占比均有不同程度上升,据DISCIEN数据显示,会议平板86寸出货量占比由19Q1的9%上升至20Q1的18%,教育平板86寸出货量占比由19Q1的23%上升至20Q1的43%。

图1:20Q1会议平板(左)/教育平板(右)86寸市占率

  数据来源:DISCIEN

  而智慧黑板,作为近两年中国市场增长最快的产品,出货量在一季度达15.8K,同比增长61%,从尺寸结构来看,可以说每10台智慧黑板中,约9台都是86寸。

图2:智慧黑板出货量(K)/86寸市占率变化

  数据来源:DISCIEN

  三类产品86寸不同程度的上涨,共同造就2020年一季度中国86寸市占率达到40%,与去年同期相比上升了18个百分点。

图3:中国交互大屏整机出货86寸市占率变化

  数据来源:DISCIEN

  因此即使在中国交互大屏出货量没有增加,甚至可能有所下滑的情况下,86寸增长依旧迅猛,据DISCIEN了解,6、7两个月由于需要积极备货暑假所需的交互大屏,市场上交互大屏86寸面板在这两个月月需求量均近10万,预计需求高峰期将持续至8月中旬。

  供应端

  从供应端来看,整体供应不容乐观:

  面板产线升级: CSOT 产线新设备受疫情影响导致6月份86寸出货受到影响,虽然后续会逐步恢复供应,但在当下依旧对86寸供应端产生较大影响。

  86 寸TV需求增加: 86寸TV市场需求较好,2020年一季度出货量30K,同比增长34%,86寸TV需求的向好,无疑使得本就不富裕的86寸产能雪上加霜。

图4:全球86寸TV整机出货量变化(K)

  数据来源:DISCIEN

  总体来看,预计6月面板厂所能提供的86寸面板数量只有3.5万的水平,而7月随着CSOT产能逐步恢复以及面板厂供应量的提升,市场中的86寸供应量将来到7万上下,供应和需求两方面来看,供应仍旧远小于需求。

  市场解决办法

  在供应远小于需求的情况下,市场该如何选择?总结下来只有三种解决办法:

  用85寸替代: 85寸尺寸上与86寸相近,使用方面主要用于TV产品,在86寸无法满足的情况下退而求其次使用85寸不失为一个办法,但85寸出到交互大屏市场中的量当下月均仅不到3K,从量上来说可谓杯水车薪。

  争取更多86寸产能 :那么依托面板厂端分配更多产能给到86寸,以增加86寸市场供应呢?目前看来这一点也很难做到,86寸经过2019年一年的价格下滑,目前市场均价已经来到410美金左右,与2019年年初相比下滑了220美金,86寸面板在面板厂中的地位早已不是S级产品,且目前86寸销售给交互大屏企业的面板均价比TV面板均价更低, 这导致现阶段86寸交互大屏面板无论在面板厂内部还是与TV产品竞争时,都无法得到面板厂更多的资源分配。

  退而求其次: 市面上虽然还有84、80寸等尺寸面板流通,但以当下众多品牌主力产品来并未对两款尺寸开模,因此在现阶段情况下,诸多品牌只能退而求其次,将原本86寸需求转移到75寸上,或待8、9月份面板供应量逐步上升后再补充86寸面板,利用十一黄金周假期向学校补充货物。

  未来走势

  交互大屏面板尺寸与TV面板在尺寸上几乎完全重叠,且随着TV大尺寸化进程仍在持续,后续超大尺寸面板当中TV也将占据更多份额,而交互大屏整机厂商若想获得更多面板资源,也需让面板厂在交互大屏面板上能获得至少与TV类似的利润水平,因此预计86寸交互大屏面板价格后续也将开启涨价模式,价格逐步向TV面板价格看齐。

图5:86寸面板价格走势($)

 

  数据来源:DISCIEN

  市场变数

  AUO及HKC仍旧让86寸存在一定变数,AUO的86寸面板预计将于10月量产,而HKC的绵阳8.6代线亦规划了86寸,回想2019年BOE和CSOT进入86寸市场当中,使得86寸面板步入价格战,现在另外两家面板厂的进入,将使86寸面板供应商增加至5家,届时是否会再次步入价格战泥潭呢?

  总结:86寸缺货起于市场高速发展所带来的需求增加,又有产线升级、TV需求增长等因素所带来的供应紧张,二者的共同作用使86寸面板显得奇货可居,背后实际反应出的是面板利润过低导致得不到更多资源分配的深层次影响,而这种现象是需要被改变的,否则在未来大规模缺货仍将持续上演。

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