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再融资新规正式落地,哪两家LED企业积极响应?

来源:行家说Talk        编辑:swallow    2020-02-21 09:21:18     加入收藏

随着再融资新规的新规正式落地,LED行业的两家上市公司——三安光电与聚灿光电也纷纷积极响应。

  2月14日晚间,证监会发布上市公司再融资新规正式版,新规较此前规定大幅放宽了融资条件要求。新规与旧规相比,大幅放宽了发行价格、锁定时间、减持限制、批文有效期的要求;与之前的征求意见稿相比,在新老划断的规定上进一步放松。

  随着再融资新规的新规正式落地,LED行业的两家上市公司——三安光电与聚灿光电也纷纷积极响应。

  三安光电: 修改定增募资方案,拟募资不超70亿

  2月17日晚,根据再融资新规,三安光电修订非公开发行股票预案,拟募资不超70亿元,发行价17.56元/股,其中,先导高芯拟认购金额为50亿元,格力电器拟认购金额为20亿元。锁定期调整为,先导高芯、格力电器认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让(修订前为36个月内不得转让)。具体调整方案如下:

  三安光电表示,除以上内容外,本次发行方案的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  中泰证券认为,对于三安光电而言,此次预案修改一方面敲定定增发行价格,另一方面与资金方(格力电器与先导高芯)敲定股份认购合同各项条款细节,定增事项获得关键进展。对于格力电器与先导高芯,再融资新规下发行价格折价率更高、发行期延长、限售期缩短,有利于自身资金安排。多赢局面下,定增方案有望顺利落地,助力公司募投项目实施。

  此外,定增募投项目实施将优化公司产品结构。此次定增募投项目为半导体研发与产业化项目一期,总投资138亿元,其中募集资金投入70亿元,主要投向包括氮化镓业务板块、砷化镓业务板块、特种封装业务板块。募投项目意在进一步改善公司产品结构,抢占存量与增量市场份额,进一步增强公司在半导体照明领域的实力。按三安光电预测,项目达产后预计实现年销售收入824,393.32万元(不含税),净利润199,176.70万元,将显著增厚公司业绩。

  聚灿光电: 拟定增募资6.03亿元,加强高端LED芯片布局

  2月17日晚,聚灿光电公披露非公开发行A股股票预案,拟募资不超过6.03亿元,用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行价格11.29元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为潘华荣、孙永杰、金道玉、郑素婵、姚鸿斌、朱祖龙、张玥、大千华严、上海同安9名特定发行对象,其中潘华荣、孙永杰、金道玉与公司构成关联关系。

  聚灿光电表示,此次定增募资能,支撑公司战略发展,提升产品品质与产品结构,为公司增长增添动力随着技术进步、应用领域的不断扩大、市场规模以及行业渗透率的不断提高,国内 LED芯片行业整体呈现增长趋势,行业集中度逐步提高,LED芯片高端新兴应用的市场规模快速提高。为顺应行业发展趋势以及行业竞争环境的新态势,公司在已有产业布局的基础上,亟需进一步加强新兴高端应用领域 LED芯片的产业布局,加大产品结构调整力度,强化市场建设,巩固并扩大市场份额,确保公司持续、快速、健康发展,强化公司盈利能力,提升上市公司质量,进而实现企业价值和股东利益最大化。

  此外,能缓解公司营运资金压力,优化资本结构,增强抗风险能力LED外延生长及芯片制造环节在 LED产业链中技术含量高,设备投资强度大,同时利润率也相对较高,是典型的资本、技术密集型行业。受限于资本市场环境和上市时点较晚等因素,公司营运资金主要通过借款的方式解决,资金成本压力较大,且银行借款额度受相关政策影响较大、效率较低。近年来,公司加大生产研发投入力度和市场开发力度,对流动资金的需求进一步加大。与同行业上市公司相比,公司资产负债率较高,流动性较弱,资本实力在一定程度上影响了公司的竞争实力。为了匹配公司发展需要,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,补充公司主营业务发展所需的营运资金并偿还部分银行贷款,缓解资金压力,降低资产负债率,改善公司的资本结构,提高公司抗风险能力,进而提升盈利能力与经营稳健性,实现公司的可持续发展。

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