【半年盘点】大陆大屏幕拼接市场：高增下的三方大战

　　近年来，随着LED小间距的高速成长，发展势头猛烈，大屏幕拼接市场竞争升级，愈演愈烈，目前国内大屏幕拼接行业中，依然呈现液晶拼接、DLP背投、LED小间距三种技术鼎立之势，回顾今年上半年中国大屏幕拼接市场整体硬件销售额达到44.8亿元，同比增速高达34.9%。

　　分产品来看，DLP背投拼接屏上半年销额7.3亿元，同比下降8.6%，下降明显，降价已成市场趋势。

　　LCD拼接屏仍受政府安防推动较大，此外今年商业应用迎来新增长拐点，上半年销额达21.6亿元，同比增长33.6%，市场需求不断凸显。

　　小间距LED显示屏上半年销额达15.9亿元，同比增长高达73.8%，对DLP产品形成较大的替代。

　　分行业来看，大屏幕拼接市场主流行业仍然是政府及公共管理行业占比最高，份额达48%，同比略有提升，其次是工商业、交通及能源。其中，工商业、通信及广电行业比重略有提高，交通行业占比略有下降。

　　其中DLP拼接屏在DLP拼接屏在工商业行业占比下降明显，在能源行业回暖明显，政府行业占比保持持平。

　　LCD拼接屏以政府和工商业应用为主，但其在工商业增长明显，主要体现在零售、商业服务等行业的增长，以中小品牌受益明显。

　　小间距LED大屏主要应用在政府行业，如军队的作战室、政府交警和公安等，销售额达59%。

　　分品牌阵营看，DLP拼接市场中威创依然位居市场首位，远高于其他品牌;LCD拼接市场安防企业优势明显，海康、大华遥遥领先于其他品牌，但上半年三星凭借奔驰4S店等多个大单斩获第三位，成市场增长最快品牌;小间距市场，品牌集中度下降明显，品牌参与度提升，利亚德位居首位，领先地位明显。

　　分尺寸市场看，上半年DLP市场60”和67”仍是市场主流，70”、80”等大尺寸市场份额提升明显。

　　LCD市场主销尺寸为45-49”，但份额下降明显，其中55”寸大幅上升;随着上游5.5mm产品的停产，3.5mm将逐渐成市场主流。

　　LED小间距市场产品升级换代明显，P1.5-1.7产品已升至主流间距应用段，P1.2-1.4拉升明显，超微密P1.0已经有项目案例显现，销售份额为1.9% 。

　　纵观上半年大屏幕拼接市场表现，奥维云网(AVC)预测大屏幕拼接市场2017年销额将达114亿元，同比提升32.7%;其中DLP市场可达20亿元，同比增长仅为1.7%，LCD市场可达55.3亿元，同比增长29.0%，LED小间距市场可达38.2亿元，同比提升67.4%，提升最为明显。

　　展望大屏幕拼接市场发展趋势，可总结如下：

　　其一：三大产品各自奋进，大屏幕拼接市场竞争将更加激烈

　　随着上游光源企业的推进，激光光源的亮度及寿命不断改善，认可度不断提高。且在2017年上半年Lumens推出了0.47的芯片，大大降低了DLP产品的价格，欲与LCD1.7、1.8mm产品竞争;此外上游光机企业也计划在明年推出4K产品，有望与LED小间距的高端市场竞争。

　　液晶拼接市场来看，窄拼缝应用不断渗透，2017上半年1.7-1.8mm的产品渗透率已达4%，且产品线不断丰富(55寸1.7/1.8mm、46寸1.7mm、49寸1.8mm)，且3.5mm产品已占据超过6成江山，不断升级，微拼时代来临，行业应用不断拓展，低价仍是其最大优势。

　　LED小间距市场，随着上游国产芯片和封装厂商技术的提升，国产灯芯的小间距LED产品稳定性提高，成本将迅速下降，价格瓶颈逐渐弱化，价格逐渐亲民化，刺激了市场需求。未来在传统的军队、政府及公共服务、交通、广电领域空间大，有待深耕。同时，公共场馆、广告媒体、酒店租赁等领域，随着小间距价格的下降，也会有较大的应用。

　　其二：新一轮的西部大开发将拉动视频监控的需求

　　2017年1月国务院关于西部大开发“十三五”规划的批复。明确十大重点任务、12个专栏+1个清单，其中12个专栏中涉及重点铁路、公路、机场、水利以及水运通道和港口建设等工程，以及打造百座特色小城镇，将充分拉动大屏拼接在政府、交通、能源等行业的需求。

　　其三：政府对安防建设投入不断，雪亮工程将充分拉动大屏拼接在三四级市场的需求

　　“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”可以说是农村版的天网工程。自16年起乃至贯穿整个“十三五”期间，中央综治办每年在全国组织50个左右城市申报《公共安全视频监控建设联网应用示范城市》，“雪亮工程”目前在全国各地正持续推进，其将全面打开农村安防市场需求，逐渐实现城乡视频监控一体化要求。

　　做为大屏厂商，可及早关注，其一，可积极契合乡镇安防市场需求，开发适合乡镇市场需求的安防产品;其二，合理布局渠道。在乡镇市场进行直接招商或划定区域，鼓励区域经销商发展三、四线分销商等。

　　其四，数据可视化应用持续拉动大屏拼接需求

　　目前大屏幕拼接在数据可视化的应用主要有六大行业：政府可视化指挥调度系统、广电融媒指挥中心、教育大数据可视化平台应用、企业数据及信息展示平台应用、金融数据中心可视化以及能源管理可视化;随着大数据信息的飞速发展，大屏幕拼接产品承载的不仅是显示终端的功能，要负责对海量的数据信息进行高效率的分析，再将分析结果展现出来，有效的助力管理决策。可视化的应用也为大屏厂商提供了一个新的比拼平台。相信未来可视化应用将在行业内加速渗透，且不断突破创新。