视像协会发布2009上半年彩电行业经济运行与发展趋势

一、上半年彩电行业经济运行呈现六个主要特点

1、行业产销形势企稳向好，面板价格上涨过快加大需求增长不确定性；

2、产品结构调整速度加快，政策效果正在显现；

3、彩电市场竞争相对规范，未发生恶性价格竞争，交互、节能引领产品趋势；

4、彩电行业积极转型，切入上游模组环节；

5、优化行业发展环境取得一定成效:海峡两岸携手推动上下游合作、政策措施逐步落实、继续协调大连锁渠道关系并积极开拓电子商务新型渠道、自主创新技术取得明显进步（开发了自主知识产权的高清数字接口DiiVA）、 产品节能与交互趋势得到市场关注和认同。

二、上半年彩电行业经济运行分析

1、行业产销形势企稳向好，结构调整速度加快

　　——生产情况：2009年上半年，彩电行业总产量为4174万台，同比增长1.3%，其中二季度产量2444万台，环比一季度增长41.3%，同比增加10.3%。产品结构快速调整，一季度，平板电视产量比重为64.6%，二季度达到了72.2%（液晶电视占比70.5%）。骨干企业平板化速度加快，行业产量最大的6家企业都是本土品牌骨干企业（TCL、海信、创维、长虹、康佳、海尔），上半年液晶电视产量1100万台，同比增长速度超过了100%（有几家甚至达到了200%，行业平均速度为60%）,占全行业液晶电视产量的40%。

2009上半年彩电生产情况

数据来源：中视协根据工信部、海关、重点企业统计数据及AVC零售监测数据综合评估

　　——出口情况：出口累计呈现回落，但春节以来，出口形势逐月趋好，6月份实现本年度首次同比增长。上半年累计出口1993万台，同比回落10.6%，出口额39.8亿美元，同比回落17.4%。液晶电视出口稳步增长，1-5月累计出口1106万台，同比增加87%；CRT出口445万台，同比减少47%，1-5月出口量累计比重：28% :70% :2%（CRT:LCD:OTHERS）；出口额比重为10% :85% :5% （CRT:LCD:OTHERS)。上半年出口累计同比呈下降的主要原因一是CRT彩电的出口量同比萎缩幅度较大（1-5月累计减少了近400万台），二是受金融危机影响，国际市场需求萎缩，液晶电视出口增速减缓；从2月开始，液晶电视月度出口一直呈现增长态势。

2009上半年彩电出口情况

数据来源：中视协根据海关统计数据整理

　　——内销情况：上半年国内彩电零售总量1512万台，同比减少19.9%；零售额538亿元，同比减少19.2%。其中：CRT销售533万台，同比下降58.1%，占彩电比重为35%，同比减少了32个百分点；平板电视（含液晶电视和等离子电视）销售978万台，同比增加58%（其中：液晶电视销售901万台，同比增加64.7%），占彩电内销量的比重为65%，国内市场正在普及平板电视。

2、液晶电视面板短缺，价格快速上涨，影响行业经济效益稳定和内需增长

　　当前，彩电行业正处于数字化和平板化转型发展和结构调整阶段，彩电制造企业普遍需要对生产线进行平板化改造。受益于2008年金融危机带来的液晶产业景气下行导致面板价格大幅跳水，并带动液晶电视价格大幅下降，同时依托“家电下乡、以旧换新”等促内需政策措施，平板电视在我国三四级市场得以快速发展，全国兴起平板电视消费热潮，内需市场实际需求大大高于预期，企业不断扩大液晶电视生产计划，对面板形成旺盛需求。但从2009年3月份开始，电视用液晶面板供应开始紧张，价格快速上涨，以32英寸液晶电视面板为例，2009年6月份的价格比年初上涨了46%（丛1月的140美元涨到了205美元），过快上涨的面板价格，将对终端消费市场产生一定的抑制作用，本土品牌上半年积累的市场地位优势尚不稳固，面临外资品牌降价竞争压力。

3、行业投资主要集中在本土骨干彩电企业进行模组生产线建设，加快平板化转型

　　TCL惠州模组厂、康佳在江苏昆山的模组厂、创维在广州的合资模组厂、长虹的PDP面板与模组等项目都在正常进展中。加紧新品开发和新兴市场开拓，下一代新型显示布局。目前中国大陆筹划新增面板厂，计划在2011年前投产将有6代线、7.5代线，以及京东方筹建中的6代线与8代线各一条，产能合计将接近40000万片。中国电视用液晶面板几乎全部依赖外购，规范公平的交易环境对于产业健康发展至关重要。

4、政策效果开始显现

　　彩电行业处在战略转型结构调整关键进程中，受不利因素综合作用，出口明显萎缩、增长势头减弱、企业资金周转困难、企业成本上升，行业不可避免地受到需求放缓、经济下滑的影响。政府出台了三年产业调整振兴、“家电下乡”、“以旧换新”、加快数字电视推广应用等一系列扩大内需和扩大出口，开拓市场政策措施，整个行业在规模、技术、品牌、竞争、人才、资本、体制等多个方面都发生了显著变化，呈现出：社会需求差异化、工业设计生态化、行业竞争多元化、产品融合多样化、资源市场国际化的特征。政策效果评估：每年将促进国内市场约1000万台彩电提前进行更新换代。

　　2009年1到5月份全国家电下乡产品实现销售量669万台，彩电占40%。第一，家电下乡在一定程度上减少了金融危机对电子制造业的影响。第二，它推动了我们电子信息产业和产品的升级，包括了新兴电子产品的应用，第三，对提升本土企业竞争力有一定的帮助。加速平板电视普及；第四，家电下乡可以推动我们本土企业可以提高自主创新的能力。最后，家电下乡能够推动IC等相关配套产业的发展。面临主要问题：企业增收不增效，非知名品牌产品假冒家电下乡名义销售（企业直接返13%），也影响了对政策效果的评估。